خلاصه خبر تشدید دوباره درگیری میان ایران و آمریکا بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داد و قیمت نفت برنت را به نزدیکی ۹۰ دلار رساند. هم‌زمان بورس‌های آسیایی سقوط کردند و نگرانی از افزایش تورم، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به ۵۷ درصد رساند. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به داده‌های اشتغال و تورم آمریکا دوخته شده است. این آمار می‌تواند مسیر بعدی نرخ بهره و بازارهای جهانی را مشخص کند.
تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و ایران، بازارهای جهانی را در آغاز هفته تحت فشار قرار داد. حمله نیروهای آمریکایی به دو پرتابگر ایران در جزیره لارک و گزارش‌ها درباره پاسخ تهران به نیروهای آمریکایی در اردن، نگرانی‌ها درباره گسترش تنش در خاورمیانه را افزایش و خیلی زود خودش را در رشد قیمت نفت و افت بازارهای سهام نشان داد.
نفت برنت با رشد ۱/۴ درصدی به ۸۹/۳۸ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز ۱/۳ درصد افزایش یافت و به ۸۴/۵۰ دلار رسید. هم‌زمان، شاخص نیکی ژاپن ۲/۱ درصد و بازار سهام کره جنوبی ۲/۴ درصد افت کردند. شاخص MSCI سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن نیز ۰/۷ درصد پایین آمد.
فشار فروش به بازارهای اروپا و آمریکا هم کشیده شد. معاملات آتی یورو استاکس ۵۰ حدود ۰/۵ درصد و دکس آلمان ۰/۴ درصد کاهش یافت. در وال استریت نیز معاملات آتی S&P 500 حدود ۰/۳ درصد و نزدک ۰/۵ درصد افت کردند.
رشد نفت، نگرانی تورمی را بیشتر کرد
افزایش قیمت نفت فقط نتیجه تنش ژئوپلیتیکی نیست و می‌تواند پیامد اقتصادی مهم‌تری هم داشته باشد. نفت گران‌تر معمولا فشار بیشتری بر تورم وارد می‌کند و همین موضوع در شرایط فعلی حساسیت بازارها نسبت به سیاست پولی آمریکا را بالا برده است.
کوین وارش، رییس فدرال رزرو، روز جمعه گفته بود بانک مرکزی آمریکا هنوز برای مهار تورم کار بیشتری در پیش دارد. بازارها این سخنان را نشانه‌ای از آمادگی بیشتر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره دانستند و احتمال چنین اقدامی در نشست سپتامبر را به ۵۷ درصد رساندند.
هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا افزایش یافت. بازده اوراق دوساله در محدوده ۴/۳۶ درصد باقی ماند و این سطح پس از جهش حدود ۱۲ واحد پایه‌ای روز جمعه به آن رسیده بود. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز در محدوده ۵/۲۰۸۰ درصد قرار گرفت.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد آمریکا در جی‌پی مورگان، گفت این بانک همچنان انتظار دارد افزایش نرخ بهره تا دسامبر انجام نشود، اما نشست سپتامبر اکنون کاملا جدی است. به گفته او، مهم‌تر از زمان دقیق افزایش نرخ بهره، لحن وارش است، زیرا سخنان او نشان می‌دهد رییس فدرال رزرو آمادگی بیشتری دارد نگرانی خود درباره تورم را به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر تبدیل کند.
دو داده مهم در مسیر تصمیم فدرال رزرو
اکنون دو گزارش اقتصادی می‌توانند تعیین کنند که احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر تا چه اندازه جدی باقی می‌ماند. نخست، گزارش اشتغال ماه آگوست است که روز جمعه منتشر می‌شود. تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد آمریکا در این ماه ۵۸ هزار شغل ایجاد کرده باشد. این در حالی است که آمار ماه جولای کاهش غیرمنتظره ۲۳ هزار شغل را نشان داده بود.
همچنین، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴/۱ درصد باقی بماند. به باور تحلیلگران، تنها انتشار داده‌ای به‌مراتب ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را به‌طور محسوسی کاهش دهد.
گزارش بعدی، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا است که ۱۱ سپتامبر منتشر خواهد شد. اگر این داده نیز فشار تورمی بالا را تایید کند، احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست فدرال رزرو بیشتر می‌شود.
دلار دوباره به مرز ۱۶۰ ین رسید
افزایش بازده اوراق آمریکا از دلار حمایت کرد و ارزش ین ژاپن دوباره تحت فشار قرار گرفت. دلار در محدوده ۱۶۰ ین معامله شد، هرچند هنوز با اوج ۱۶۳/۹۹ ینی ماه جولای فاصله دارد. تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی ژاپن برای تقویت پایدار ین احتمالا به چند مرحله افزایش نرخ بهره نیاز خواهد داشت. در همین شرایط، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره این کشور در ماه سپتامبر نیز بیشتر شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با رویترز گفت قصد دارد با رییس بانک مرکزی ژاپن دیدار کند. او افت ارزش ین را تا حد زیادی کنترل‌شده توصیف کرد. این اظهار نظر نشان می‌دهد واشنگتن فعلا شرایط بازار ارز را آن‌قدر آشفته نمی‌بیند که نیاز به مداخله مشترک آمریکا و ژاپن باشد.
بانک‌های مرکزی دیگر چه می‌کنند؟
تورم و نرخ بهره از موضوعات اصلی نشست وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی خواهند بود. انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند روز چهارشنبه برای دومین نشست متوالی نرخ بهره را افزایش دهد. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، زیرا جنگ تجاری با آمریکا می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند.
در اروپا نیز بازارها منتظر داده‌های جدید تورمی هستند. این آمار می‌تواند انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۰ سپتامبر را تقویت کند.
طلا پس از افت سنگین کمی بالا آمد
در بازار طلا، قیمت هر اونس به حدود ۴٬۴۵۴ دلار رسید و تنها اندکی افزایش یافت. این فلز گران‌بها روز جمعه ۳/۲ درصد سقوط کرده بود. عامل اصلی فشار بر طلا، جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بود؛ زیرا با افزایش بازده اوراق، جذابیت دارایی‌هایی مانند طلا که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند کاهش پیدا می‌کند. یورو نیز اندکی تقویت شد و به ۱/۱۵۹۱ دلار رسید. ارز واحد اروپا روز جمعه پس از سخنرانی وارش حدود ۰/۶ درصد افت کرده بود.
در مجموع، بازارها اکنون هم‌زمان دو موضوع را دنبال می‌کنند: احتمال گسترش درگیری میان آمریکا و ایران و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو. رشد قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را بیشتر کند و همین مسئله احتمال افزایش نرخ بهره را بالا نگه دارد. در این شرایط، گزارش اشتغال آگوست و داده‌های تورم آمریکا مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای جهت بعدی بازارها خواهند بود.
سلب مسئولیت:مطالب منتشرشده در بخش اخبار بازارهای مالی رویال کلاب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارند و به منزله توصیه یا سیگنال خرید و فروش نیستند. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری بر عهده کاربران است.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.