کپی ترید چیست؟ راهنمای جامع برای تازه‌واردان بازار مالی

کپی ترید روشی برای دنبال کردن و تکرار معاملات یک تریدر حرفه‌ای در حساب شخصی است که به معامله‌گران، به‌خصوص افراد تازه‌وارد، امکان استفاده از تجربه دیگران را بدون انجام تحلیل‌های پیچیده می‌دهد.

یکی از روش‌های محبوب برای شروع ترید در فارکس برای مبتدی‌ها، استفاده از کپی تریدینگ یا کپی ترید (Copy Trading) است. اما کپی ترید فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ در این استراتژی شما ابتدا یک تریدر حرفه‌ای (مستر تریدر) برای خود انتخاب می‌کنید و سپس با پیروی از اقدامات او، از انجام معاملات خود سود به‌دست می‌آورید. البته برای حفظ امنیت دارایی‌های خودتان هم که شده، باید به سراغ معتبرترین و بهترین بروکرهای فارکس بروید.

با این حال نباید بترسید و تصور کنید دنیای فارکس پیچیده و ترسناک است؛ زیرا بروکرهایی هم وجود دارند که می‌توانید در آنجا با خیال راحت فعالیت داشته باشید.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ فرآیندی است که در آن یک معامله‌گر (که معمولاً تازه‌کار است) معاملات یک تریدر حرفه‌ای را به‌طور خودکار یا نیمه‌خودکار کپی می‌کند. یعنی هر پوزیشنی که تریدر اصلی باز می‌کند، همان معامله با همان تنظیمات (یا با درصد مشخصی) در حساب دنبال‌کننده نیز اجرا می‌شود.

ساده‌تر بگوییم، فرض کنید شما تازه وارد دنیای فارکس شده‌اید و هنوز هیچ تجربه و دانشی برای انجام معاملات ندارید. اما جای نگرانی نیست؛ چون می‌توانید با روش کپی ترید، برای خود یک مستر تریدر انتخاب کنید و تصمیم‌گیری‌ها را برعهده او بگذارید. حالا دیگر نیاز نیست شما تصمیم بگیرید، بلکه او تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند و شما فقط کارهای او را در حساب خود تکرار می‌کنید.

اما چطور این فرد را انتخاب کنید؟ اگر در دوره آموزش رایگان فارکس از ۰ تا ۱۰۰ شرکت کنید و با بحث کپی ترید آشنا شوید، نحوه انتخاب مستر تریدر هم به شما آموزش داده می‌شود.

روش انجام کپی ترید

برای شروع کپی تریدینگ مراحل زیر معمولاً طی می‌شود:

• ثبت‌نام: ابتدا باید در یک پلتفرم یا بروکر معتبر که خدمات کپی ترید ارائه می‌دهد (مانند eToro، ZuluTrade، یا برخی بروکرهای MT4/MT5) ثبت نام کنید.
• انتخاب تریدر حرفه‌ای: در قدم بعدی باید از میان لیست تریدرها، بر اساس عملکرد گذشته، استراتژی، میزان ریسک و میزان سوددهی یک یا چند نفر را انتخاب کنید.
• تخصیص سرمایه: مشخص می‌کنید که چه مقدار از سرمایه‌تان را به کپی کردن این تریدر اختصاص می‌دهید.
• شروع کپی: از این لحظه، هر معامله‌ای که تریدر انتخابی انجام دهد، در حساب شما نیز با همان نسبت (یا نسبتی که تعیین کرده‌اید) انجام خواهد شد.

انواع کپی تریدینگ در فارکس

کپی ترید به دو شکل انجام می‌شود که با هم متفاوت هستند. در پایین هر دو را توضیح داده‌ایم.

سیستم سرمایه‌ گذاری پم (PAMM)

سیستم PAMM به شما کمک می‌کند وقتی معامله‌گر باتجربه یا همان مستر تریدر، معاملات را مدیریت می‌کند، شما هم بدون مشارکت مستقیم، اقدامات او را کپی کنید و سود به دست آورید.

اما در این سرویس باید وجوه سرمایه‌گذاری را به حساب مستر تریدر واریز کنید تا او خودش معامله را انجام دهد. پس شما هیچ نقشی در انجام معامله ندارید و تا پایان معامله اجازه هیچ دخالتی ندارید.

در سرویس PAMM، مستر تریدر حتی می‌تواند اطلاعات ارائه‌شده به معامله‌گر دنبال‌کننده را هم محدود کند. البته می‌توانید به طور پیش‌فرض داده‌هایی مثل سرمایه‌گذاری‌های سودآور، درصد درآمد و کمیسیون را مشاهده کنید.

شاید به همین دلیل است که کمیسیون سیستم PAMM کمی بالاست؛ به هر حال بخش زیادی از مدیریت و تصمیم‌گیری برای انجام معامله بر عهده مستر تریدر است و او هم در مقابل دستمزد بیشتری طلب می‌کند. به طوری که کمیسیون این روش بین 20 تا 80 درصد بیشتر از سایر روش‌های کپی ترید فارکس است.

سیستم کپی تریدینگ در فارکس (copy trading)

یکی دیگر از روش‌های کپی ترید در دنیای فارکس، سیستم کپی تریدینگ نام دارد که در مقایسه با PAMM، وظایف مستر تریدر کمتر است. در این روش باز هم می‌توانید از تصمیم‌گیری و مدیریت معامله‌گران حرفه‌ای تقلید کنید. در این روش دقیقا همان کارهایی را انجام می‌دهید که مستر تریدر انجام می‌دهد، اما با این تفاوت که شما در جریان اطلاعات و نحوه انجام معامله نیز قرار می‌گیرید.

اگر یکبار به سایت های سرمایه گذاری دلاری سرزده و نام پلتفرم‌های کپی ترید فارکس را دیده باشید، متوجه می‌شوید در برخی از آن‌ها اتاق گفتگو و انجمن نیز وجود دارد. به طوری که می‌توانید در این قسمت با سایر معامله‌گران، از مبتدی گرفته تا حرفه‌ای ارتباط برقرار کنید و در مورد نحوه انجام معاملات صحبت داشته باشید.

اگرچه این روش نسبت به PAMM دشوارتر است و باید خودتان هم تا حدی در انجام معامله مداخله کنید، اما چون قادر به تصمیم‌گیری هستید، به مرور زمان تجربه و دانش زیادی در زمینه ترید به دست می‌آورید.

مزایا و معایب کپی ترید

مهم‌ترین مزایای کپی ترید فارکس عبارتند از:

کپی ترید فارکس روشی هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری بدون نیاز به دانش عمیق از بازار است. در این روش، معاملات معامله‌گران حرفه‌ای به‌صورت خودکار کپی می‌شود و افراد می‌توانند از تجربه و استراتژی‌های موفق آن‌ها بهره‌مند شوند.

1. مناسب برای تازه‌کارها

اگر به‌تازگی وارد دنیای فارکس شده‌اید و هنوز دانش کافی برای تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ندارید، کپی ترید می‌تواند راهی مطمئن‌تر برای شروع باشد. ضمن اینکه می‌توانید با عضویت در کانال های سیگنال رایگان فارکس، به راحتی نمودارها را تحلیل کرده و خرید و فروش را انجام دهید.

2. صرفه‌جویی در زمان

نیازی به تحلیل‌های پیچیده و رصد بازار به‌صورت لحظه‌ای ندارید. تریدر حرفه‌ای این کار را برای شما انجام می‌دهد.

3. دسترسی به تجربه معامله‌گران موفق

می‌توانید از تجربه، استراتژی و تصمیم‌گیری‌های افرادی استفاده کنید که سال‌ها در بازار فعالیت داشته‌اند.

4. تنوع در سبد معاملات

با سرمایه‌گذاری در چند پلتفرم کپی تریدینگ و روش‌های سرمایه‌گذاری مثل سبد گردانی رویال کلاب می‌توانید ریسک کلی سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید‎.‎‏ ‏

حالا بیایید به معایب کپی ترید هم بپردازیم که عبارتند از:

1. نداشتن کنترل کامل

شما معاملات را به‌طور کامل به شخص دیگری می‌سپارید. پس اگر او اشتباه کند، شما هم ضرر می‌کنید.

2. گذشته تضمین آینده نیست

حتی اگر یک تریدر در گذشته عملکرد درخشانی داشته باشد، به این معنا نیست که همیشه موفق است و پیروی از او حتما به سود ختم می‌شود.

3. کارمزدها و کمیسیون‌ها

برخی پلتفرم‌ها درصدی از سود شما را به تریدر یا خود پلتفرم اختصاص می‌دهند. این هزینه‌ها می‌تواند در بلندمدت اثرگذار باشد.

4. ریسک بیش‌ازحد در صورت انتخاب اشتباه

اگر یک تریدر با ریسک بالا را انتخاب کنید، ممکن است در مدت کوتاهی بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

انواع معامله کپی ترید در فارکس

کپی ترید در دنیای فارکس شامل 4 نوع است که در ادامه آن‌ها را بررسی کرده‌ایم.

کپی ترید با مقدار حجم ثابت

این روش یعنی معاملات مستر تریدر را کپی می‌کنید، اما به جای اینکه حجم معامله متناسب با موجودی حساب شما محاسبه شود، همه معاملات به طور خودکار با یک حجم ثابت از پیش تعیین‌شده باز می‌شوند.

برای مثال مستر تریدر مورد نظر شما، یک معامله را با حجم 2 لات باز می‌کند، اما شما در تنظیمات کپی ترید خود حجم ثابت 0.10 لات را تعیین کرده‌اید. در این صورت معامله برایتان با همان حجم 0.10 لات باز می‌شود.

پس با این روش می‌توانید روی ریسک معامله مدیریت بیشتری داشته باشید و متناسب با میزان دارایی خود معامله کنید.

اندازه کامل یا میزان حجم برابر با تریدر

این روش کاملا برخلاف روش قبلی است و حجم معامله کپی شده به اندازه حجم معامله در حساب مستر تریدر است. برای مثال اگر مستر تریدر یک معامله را با 5 لات در حساب خود با کنید، معامله در حساب شما هم با حجم 5 لات باز می‌شود.

ایراد بزرگ این روش، نداشتن کنترل در تعیین مقدار معامله است. اما اگر مستر تریدر درست تصمیم بگیرد، یعنی سود زیادی عایدتان می‌شود.

کپی ترید در فارکس با درصدی از حجم معامله تریدر

در این روش شما می‌توانید حجم سرمایه را بر روی درصدی از حجم معامله مربوط در حساب مستر تریدر مشخص کنید. برای مثال اوحجم معامله را با 5 لات باز می‌کند و شما هم حجم معامله را روی 50 درصد تنظیم کرده‌اید. در این صورت معامله با 2.5 لات در حساب شما کپی می‌شود.

کپی ترید بر اساس نسبتی از سرمایه سرمایه گذار

در این روش حجم معامله‌ای که در حساب شما کپی می‌شود، با نسبت موجودی مستر تریدر، تعریف می‌شود. البته این تعریف در تنظیمات پلتفرم‌های کپی ترید فارکس صورت می‌گیرد. پس اگر در این قسمت روی گزینه «تمام موجودی» بزنید، حجم معامله به اندازه تمامی موجودی مستر تریدر در لحظه کپی کردن معامله خواهد بود.

برای مثال فرض کنید موجودی حساب مستر تریدر و شما به ترتیب 5000 دلار و 10.000 دلار است. حالا اگر شما موجودی کپی را روی عدد 2500 تنظیم کنید، معاملات با ضریب ۲۵۰۰/۵۰۰۰ = ۰.۵ (۵۰٪ از حجم معامله ‏مستر تریدر) در حساب شما کپی می‌شوند.‏

اگر موجودی کپی را روی عدد 6000 تنظیم کنید، معاملات با ضریب ۶۰۰۰/۵۰۰۰ = ۱.۲ (۱۲۰٪ از حجم ‏معامله مستر تریدر) در حساب شما کپی می‌شوند.‏

و اگر از تمام موجودی خود به عنوان کپی موجودی استفاده کنید، معاملات با ضریب 10,000/5,000 = 2 ‏‏(200٪ از حجم معامله مستر تریدر) در حساب شما کپی می‌شوند.‏

با مشاهده تصویر زیر می‌توانید نحوه کپی ترید بر اساس نسبتی از سرمایه سرمایه گذار را راحت‌تر درک کنید.

ریسک‌ها و نکات مهم کپی تریدینگ

بالاتر به معایبی که در کپی تریدینگ فارکس وجود دارد، اشاره کردیم. اما نباید فکر کنید هیچ راهی برای مقابله با این ریسک‌ها وجود ندارد. برای کاهش این ریسک‌ها باید اقدامات زیر را انجام دهید:

اول، بدون تحقیق، بروکر و مستر تریدر را انتخاب نکنید. اول باید به سراغ بهترین بروکرهای کپی ترید برای ایرانیان باشید و بعد هم معامله‌گرانی را انتخاب کنید که سابقه اثبات‌شده‌ای دارند و ریسک دنبال کردن آن‌ها پایین است.

دوم اینکه به جای دنبال کردن یک تریدر حرفه‌ای، همزمان چندین تریدر را انتخاب و دنبال کنید. در این صورت اگر یکی از آن‌ها در تصمیم‌گیری اشتباه کند، کمتر ضرر می‌کنید.

سوم، اگر تازه کار هستید، روش PAMM را انتخاب نکنید و سیستم کپی تریدینگ در فارکس گزینه بهتری برای شماست. چون همزمان با کپی کردن روش‌های معامله، تجربه و دانش خود را هم بالا می‌برید.

چهارم، برای کاهش ریسک معاملات، همیشه حد ضرر را هم در نظر بگیرید.

در آخر، همیشه عملکرد مستر تریدر را زیر نظر بگیرید و 100 درصد به او اعتماد نکنید. در صورتی که دچار اشتباه شد، به سراغ مستر تریدر دیگری بروید.

برترین بروکرهای کپی تریدینگ برای ایرانیان در ۱۴۰۵

می‌دانیم که به دلیل تحریم‌ها، ما قادر به استفاده از هر بروکری نیستیم. برخی از بروکرها نیز قابل اعتماد نیستند و همین موضوع باعث می‌شود ایرانی‌ها به دنبال بروکرهای مطمئن و امن باشند. در اینجا چندین پلتفرم را معرفی کرده‌ایم که مطمئنا برای ایرانی‌ها کاربردی هستند.

خدمات ویژه ترید در بهترین بروکرهای فارکس (مخصوص ایرانی‌ها)

خدمات VIP ویژه رویال کلابی‌ها در بهترین بروکرهای فارکس! پشتیبانی مستقیم با کارگزار، بونوس و کش‌بک معاملات به‌همراه طرح‌های تشویقی اختصاصی را از رویال کلاب دریافت کنید!

دریافت خدمات ویژه از بهترین بروکرها

بروکر آمارکتس

بروکر AMarkets یک کارگزاری بین‌المللی است که بیش از ۵۵۰ ابزار معاملاتی، از جمله فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این کارگزاری که توسط رگوله‌های MISA، FSA و FSC تنظیم شده، دارای اهرم تا ۱:۳۰۰۰ است و با سرعت اجرای سریع ۰.۰۳ ثانیه، از سایر بروکرها متمایز می‌شود.

طبق نظر تریدرهای حرفه‌ای این بروکر هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم معامله‌گران با تجربه‌ای که فرصت مدیریت معامله را ندارند، مناسب است. این پلتفرم امکان تجزیه و تحلیل رایگان، ابزارهای معاملاتی مانند شاخص احساسات و راه‌حل‌های معاملاتی خودکار ارائه می‌دهد.

برای شروع کپی ترید فارکس در آمارکتس فقط به 100 دلار سرمایه نیاز دارد.

ویژگی‌های کپی ترید در بروکر آمارکتس در جدول زیر آمده است:

بروکر ای پلنت

یکی دیگر از بروکرهای کپی تریدینگ برای ایرانی‌ها، eplanet‏ ‏نام دارد که می‌گوید کل حجم معاملات کپی شده در آن به 2.8 میلیون دلار می‌رسد. همچنین این پلتفرم ادعا می‌کند بیش از 50 هزار تریدر مبتدی و سطح متوسط در آن فعالیت دارند و تعداد مستر تریدرهای آن به بیش از 400 نفر می‌رسد.

بروکر ای پلنت می‌گوید برای کپی ترید در این پلتفرم باید سه مرحله را انجام دهید:

• ابتدا مستر تریدر را خود را از لیست پلتفرم انتخاب کنید.
• مقدار و حجم معامله را مشخص و ترجیحات ریسک را تنظیم کنید.
• حالا می‌توانید به تماشای معامله بنشینید و منتظر بمانید تا روش معاملات مستر تریدر در حساب شما هم کپی شود.

بروکر لایت فایننس

یکی دیگر از بهترین بروکرهای کپی ترید برای ایرانیان Litefinance نام دارد که به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری قبرسی (CIF) ثبت شده است. این بروکر با شماره مجوز ۰۹۳/۰۸، شماره ثبت HE230122 و تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) به ثبت رسیده است.

این بروکر حالا به تریدرهای ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. اگر وارد وب سایت لایت فایننس شوید، لیستی از مستر تریدرها را مشاهده می‌کنید که اطلاعات مربوط به هر یک در مقابل نام آن‌ها قرار گرفته است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در این پلتفرم تریدرهای حرفه‌ای ایرانی نیز فعالیت دارند که می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید.

ناگفته نماند که این بروکر برای کپی تریدینگ هیچ ابزار مالی یا استراتژی معاملاتی ندارد و شما مسئولیت انتخاب مستر تریدر را برعهده دارید و باید برای انتخاب استراتژی و تصمیم‌گیری در مورد شروع یا توقف استفاده از کپی تریدینگ در حساب خود اقدام کنید.

بروکر اوپوفایننس

بروکر opofinance هم یکی پلتفرم‌هایی است که برای کپی ترید ایرانی‌ها پیشنهاد می‌شود. طبق ادعای این وب سایت، می‌توانید در این بروکر حساب معاملاتی داشته باشید و از قابلیت‌های پیشرفته کپی ترید استفاده کنید. این بروکر برای کپی تریدینگ، cTrader‏ ‏ را در نظر گرفته است که هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها کاربرد دارد.

در جدول پایین به ویژگی‌های مهم کپی ترید در cTrader‏ ‏بروکر اوپوفایننس پرداخته‌ایم.

نتیجه‌گیری

در اینجا گفتیم کپی ترید چیست و چطور انجام می‌شود و در مورد مزایا و معایب آن صحبت کردیم. در کنار همه مزایای این روش، باید ریسک‌های آن را در نظر داشته باشید. در کپی ترید فارکس نباید به احساسات خود خیلی دلبسته شوید و باید علاوه بر انتخاب یک مستر تریدر حرفه‌ای، در زمان کپی کردن از او نیز هوشیارانه عمل کنید. همچنین انتخاب بهترین بروکر هم اهمیت زیادی دارد تا از سرمایه شما محافظت کند.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

سوالات متداول مرتبط با کپی تریدینگ