آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت از 0 تا 100 [آپدیت ۱۴۰۵]

در معاملات فیوچرز اوربیت، استفاده از اهرم می‌تواند سود و زیان احتمالی را هم‌زمان افزایش دهد، بنابراین مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر اهمیت زیادی دارد.

یکی از امکانات معاملاتی صرافی اوربیت معاملات فیوچرز است که بر بستر قراردادهای پرپچوال مبتنی بر تتر (USDT-Margined Futures) انجام می‌شود. برای معامله فیوچرز در اوربیت ابتدا باید با پیش‌نیازهای ورود به بازار و محیط معاملاتی این بخش آشنا شوید. ساخت حساب و فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، انتقال دارایی از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز و تمرین با حساب دمو، از مهم‌ترین مراحل پیش از شروع معامله هستند. 

همچنین شناخت نمودار قیمت، دفتر سفارشات (Order Book)، پنل ثبت سفارش و بخش مدیریت پوزیشن‌ها به شما کمک می‌کند معاملات فیوچرز را با تسلط بیشتری انجام دهید. در ادامه این محتوا می‌توانید به‌طور مفصل آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت را مطالعه کنید.

آموزش ارز دیجیتال از صفر بدون هزینه

آموزش ارز دیجیتال از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با صرافی و استراتژی معاملاتی در بازار کریپتو

شرکت در دوره رایگان آموزش کریپتو

معاملات فیوچرز چیست و در اوربیت چگونه کار می‌کند؟

معامله‌های فیوچرز (Futures Trading) نوعی ابزار مشتقه مالی (Financial Derivative) است که در مقایسه با معامله‌های اسپات (Spot Trading) فرصت‌های بیشتری برای کسب سود در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. با استفاده از اهرم (Leverage) و باز کردن پوزیشن شورت (Short)، معامله‌گران می‌توانند در صورت پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت یک ارز یا دارایی، سود بالقوه خود را افزایش دهند.

در معامله‌های فیوچرز، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مقدار نسبتاً کمی سرمایه، موقعیت معاملاتی بزرگ‌تری ایجاد کنند و از فرصت‌های بازار استفاده کنند. برای مثال، اگر معامله‌گر پیش‌بینی کند قیمت یک دارایی در حال افزایش است، می‌تواند یک پوزیشن لانگ (Long) باز کند. اگر انتظار داشته باشد قیمت کاهش پیدا می‌کند، می‌تواند پوزیشن شورت (Short) بگیرد و از نوسانات قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده سود بالقوه کسب کند.

در صرافی اوربیت (Ourbit)، معامله‌های فیوچرز عمدتاً بر پایه قراردادهای دائمی با مارجین تتر (USDT-M Perpetual) انجام می‌شود. برای شروع، باید تتر (USDT) مورد نیاز را از حساب اسپات به حساب فیوچرز انتقال دهید و سپس با انتخاب جفت‌ارز مورد نظر، روی افزایش یا کاهش قیمت آن پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید.

اوربیت برای مدیریت سرمایه در پوزیشن‌ها، دو حالت مارجین کراس (Cross Margin) و ایزوله (Isolated Margin) را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. همچنین امکان استفاده از اهرم (Leverage) وجود دارد و قیمت‌های شاخص (Index Price) و منصفانه (Fair Price) در محاسبه PNL و قیمت لیکوئیدیشن نقش دارند.

قراردادهای پرپچوال مبتنی بر تتر (USDT-M Perpetual)

معامله‌های فیوچرز با مارجین تتر (USDT-Margined Futures) به فرآیند معامله قراردادهای فیوچرز ارز دیجیتال گفته می‌شود که در آن USDT به‌عنوان مارجین (Margin) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ساختار به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون خرید و نگهداری واقعی دارایی پایه، روی تغییرات قیمت آن معامله کنند.

این نوع معامله‌های فیوچرز مبتنی بر مارجین، امکان استفاده از اهرم بالاتری را در مقایسه با روش‌های سنتی مانند معامله‌های اسپات فراهم می‌کنند. همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه اولیه کمتر، پوزیشن‌هایی با ارزش معاملاتی بالاتر ایجاد کنند. در معاملات فیوچرز با مارجین تتر، سود و زیان نیز به‌طور معمول بر اساس تتر محاسبه و تسویه می‌شود. بنابراین، مدیریت سرمایه و محاسبه سود و زیان برای معامله‌گران راحت‌تر خواهد بود.

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات

بازار اسپات (Spot Market) و بازار فیوچرز (Futures Market) دو روش متفاوت برای معامله در بازارهای محبوب هستند. بارزترین تفاوت این دو بازار هزینه‌های معاملاتی و تاریخ انقضا آن‌هاست.

بازارهای اسپات که با نام بازار نقدی (Cash Market) نیز شناخته می‌شوند، به‌طور معمول اسپرد (Spread) کمتری دارند، اما ممکن است شامل هزینه‌های شبانه یا همان سواپ (Swap) باشند. قراردادهای اسپات تاریخ انقضا ندارند و معامله تا زمانی که کاربر بخواهد می‌تواند باز بماند. 

در مقابل، بازارهای فیوچرز که با عنوان بازارهای فوروارد (Forwards Market) نیز شناخته می‌شوند، به‌طور معمول اسپرد بیشتری دارند، اما هزینه‌های شبانه ندارند و قراردادهای آن‌ها در تاریخ مشخصی در آینده منقضی می‌شوند.

این تفاوت باعث می‌شود بازار اسپات برای معامله‌های کوتاه‌مدت و روزانه (Day Trading) گزینه مناسب‌تری باشد، در حالی که بازار فیوچرز می‌تواند برای معامله‌گرانی که قصد نگهداری موقعیت‌های معاملاتی برای مدت طولانی‌تر را دارند، بهتر باشد.

کسب سود از بازار صعودی و نزولی (لانگ و شورت)

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات فیوچرز در اوربیت، امکان کسب سود از هر دو جهت بازار است. در این بازار، معامله‌گران تنها به افزایش قیمت یک دارایی وابسته نیستند و می‌توانند با پیش‌بینی درست روند نزولی نیز موقعیت معاملاتی ایجاد کنند.

البته استفاده از اهرم (Leverage) در معاملات لانگ و شورت می‌تواند میزان سود بالقوه را افزایش دهد، اما همزمان خطر لیکوئیدیشن (Liquidation) و ضررهای سنگین را نیز بیشتر می‌کند. به همین دلیل، انتخاب میزان اهرم مناسب و استفاده از مدیریت ریسک در فارکس و معامله‌های بازار کریپتو اهمیت زیادی دارد.

مزایا و ریسک‌های معاملات فیوچرز در اوربیت

وجود اهرم معاملاتی، فرصت‌های سریع‌تر برا کسب سود و مدیریت ریسک از جمله مزیت‌های معامله‌های فیوچرز بوده و از طرفی ریسک لیکوئید شدن و ریسک پین بار جزو خطرهای معاملاتی در فیوچرز به حساب می‌آیند. در ادامه مزیت‌ها و ریسک‌های معامله‌های فیوچرز در اوربیت را بیشتر توضیح دادیم.

مزیت‌های معاملات فیوچرز در اوربیت

اهرم (Leverage): از طریق استفاده از اهرم، معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه کمتر، حجم معاملات بزرگ‌تری را کنترل کنند. اهرم معاملات فیوچرز صرافی اوربیت از ۱ تا ۲۰۰ برابر (1–200x) پشتیبانی می‌کند و حداکثر اهرم با توجه به محصول معاملاتی متفاوت است.

فرصت‌های سریع‌تر برای کسب سود: معامله‌های فیوچرز در مقایسه با معاملات اسپات، فرصت‌های بهتر و سریع‌تری برای کسب سود به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از اهرم مناسب، امکان دو یا چند برابر کردن سرمایه با یک حرکت مثبت بازار وجود دارد.

کسب سود از طریق شورت (Short): معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد زمانی که انتظار دارند بازار کاهش پیدا کند، از طریق فروش استقراضی (Short Selling) سود کسب کنند. این امکان در بازار اسپات وجود ندارد.

هجینگ و مدیریت ریسک (Hedging and Risk Management): سرمایه‌گذاران و ماینرهای حرفه‌ای می‌توانند از معاملات فیوچرز برای هجینگ (Hedging) استفاده کنند تا ریسک نزولی ناشی از نگهداری دارایی در بازار اسپات را کاهش دهند.

معایب و ریسک‌های معاملات فیوچرز در اوربیت

ریسک لیکوئید شدن (Liquidation Risk): به دلیل استفاده از اهرم بالا، حرکت‌های کوچک بازار در جهت مخالف پیش‌بینی معامله‌گر می‌تواند باعث زیان‌های سنگین یا حتی از دست رفتن تمام سرمایه شود که به آن لیکوئیدیشن (Liquidation) گفته می‌شود.

ریسک پین بار (Pin Bar Risk): نوسان‌های شدید بازار یا ایجاد حرکت‌های ناگهانی (Pin-In) می‌تواند باعث زیان‌های بزرگ و لحظه‌ای شود، به‌خصوص هنگامی که معامله‌گران از اهرم بالا بهره می‌گیرند. این ریسک در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پیش‌نیازهای شروع ترید فیوچرز در اوربیت

پیش‌نیازهایی مانند ساخت حساب و فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، انتقال دارایی از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز و تمرین بدون ریسک در حساب دمو از جمله مواردی هستند که قبل از معامله فیوچرز در اوربیت باید با آن‌ها آشنا شوید. در این بخش از آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت پیش نیازهای معاملاتی را کامل توضیح می‌دهیم.

ساخت حساب و فعال‌سازی 2FA

برای شروع معاملات فیوچرز در اوربیت (Ourbit)، ابتدا باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. فرآیند ثبت‌نام شامل وارد کردن ایمیل یا شماره موبایل، تعیین رمز عبور و تایید کد ارسال‌شده از طرف صرافی است. پس از ورود به حساب، پیشنهاد می‌شود برای افزایش امنیت، احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را نیز برای حساب خود فعال کنید.

با فعال‌سازی Google Authenticator، علاوه بر رمز عبور، برای ورود به حساب، انجام معاملات و برداشت دارایی به یک کد تایید اضافی نیاز خواهید داشت. این قابلیت احتمال دسترسی غیرمجاز به حساب را کاهش می‌دهد. بنابراین یکی از اقدام‌های مهم امنیتی پیش از شروع معامله در بازار فیوچرز اوربیت محسوب می‌شود.

انتقال دارایی از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز

برای انجام معامله‌های فیوچرز باید کیف پول فیوچرز را شارژ کنید. می‌توانید این کار را از طریق انتقال دارایی از حساب اسپات (Spot) به حساب فیوچرز انجام دهید. این انتقال‌ها هیچ کارمزدی ندارند. ابتدا به وب‌سایت رسمی اوربیت (Ourbit) بروید و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس از قسمت بالا سمت راست صفحه روی گزینه Wallets کلیک کرده و بعد گزینه Futures را انتخاب کنید.

سپس روی دکمه Transfer در سمت راست صفحه کلیک کنید تا دارایی خود را از حساب اسپات به حساب فیوچرز منتقل کنید. در بخش Crypto، ارز تتر (USDT) را انتخاب کرده و در قسمت Quantity مقدار مورد نظر برای انتقال را وارد کنید. در نهایت با کلیک روی گزینه Transfer، فرایند انتقال دارایی تکمیل می‌شود.

تمرین بدون ریسک با حساب دمو فیوچرز

اگر تجربه کافی در معامله‌های فیوچرز ندارید، می‌توانید پیش از ورود به بازار واقعی از قابلیت دمو تریدینگ (Demo Trading) اوربیت استفاده کنید. این بخش یک محیط شبیه‌سازی‌شده از معاملات واقعی ارائه می‌دهد و به کاربران اجازه می‌دهد بدون استفاده از سرمایه واقعی، با ابزارهای معاملاتی، نحوه باز و بسته کردن پوزیشن‌ها، انواع سفارش‌ها و مدیریت ریسک آشنا شوند. 

برای ورود به حساب دمو، پس از ورود به حساب کاربری اوربیت، از بخش Futures گزینه Demo Trading را انتخاب کنید.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

آشنایی با محیط معاملاتی فیوچرز اوربیت

محیط معاملات فیوچرز اوربیت (Ourbit Futures) شامل بخش‌های مختلفی مانند نمودار قیمت، دفتر سفارشات (Order Book)، پنل ثبت سفارش و بخش مدیریت پوزیشن‌ها است. آشنایی با این قسمت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند سفارش‌های خود را سریع‌تر ثبت کرده و وضعیت معاملات باز را بهتر مدیریت کنند.

معرفی بخش‌های صفحه ترید (چارت، Order Book، پنل سفارش)

صفحه معاملات فیوچرز صرافی اوربیت شامل نمودار قیمت (Chart)، دفتر سفارشات (Order Book)، معاملات اخیر (Market Trades)، پنل ثبت سفارش و بخش نمایش سفارش‌ها و پوزیشن‌های باز است. معامله‌گران می‌توانند از طریق این بخش‌ها، قیمت بازار را بررسی کرده، نوع سفارش را انتخاب و موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

انتخاب جفت ارز معاملاتی (مثال BTC/USDT)

برای شروع معامله، ابتدا باید جفت‌ارز مورد نظر را از بخش معاملات فیوچرز انتخاب کنید. در اوربیت، قراردادهای فیوچرز مبتنی بر تتر (USDT-M Futures) امکان معامله روی ارزهای دیجیتال مختلف را با استفاده از تتر به‌عنوان دارایی تسویه فراهم می‌کنند. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند جفت ارز BTC/USDT را انتخاب کرده و بر اساس تحلیل خود، پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کند.

تفاوت محیط نسخه وب و اپلیکیشن موبایل صرافی اوربیت

از لحاظ امکانات معاملاتی تفاوتی در محیط نسخه وب و اپلیکیشن موبایل صراف اوربیت دیده نمی‌شود. هر دو نسخه امکان انتقال دارایی، تنظیم مارجین و اهرم، انتخاب نوع سفارش و باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت را برای کاربران و تریدرها فراهم می‌کنند.

تفاوت اصلی در نحوه دسترسی به تنظیمات و چیدمان بخش‌ها است. در نسخه وب، ابزارهای معاملاتی در صفحه بزرگ‌تر نمایش داده می‌شوند و برای تحلیل نمودار و مدیریت همزمان چند بخش مناسب‌تر است. در اپلیکیشن موبایل، بخش‌های معاملاتی برای استفاده سریع‌تر در تلفن همراه بهینه شده‌اند و تنظیماتی مانند حالت اهرم (Leverage Mode) و حالت مارجین (Margin Mode) از طریق منوی تنظیمات قابل دسترسی هستند.

معرفی Simple Mode و Advanced Mode

اوربیت برای تنظیم نحوه استفاده از اهرم (Leverage Mode)، دو حالت ساده (Simple Mode) و حالت پیشرفته (Advanced Mode) را ارائه می‌دهد. در Simple Mode، یک مقدار اهرم و حالت مارجین برای هر دو پوزیشن لانگ و شورت استفاده می‌شود. با این حال در شرایط پیشرفته، معامله‌گر می‌تواند برای پوزیشن‌های لانگ و شورت، اهرم و حالت مارجین متفاوتی مانند کراس (Cross) یا ایزوله (Isolated) تنظیم کند.

آموزش تنظیم اهرم (Leverage) و حالت مارجین

در معامله‌های فیوچرز، تنظیم درست اهرم و حالت مارجین می‌تواند تاثیر مستقیمی بر میزان ریسک و نحوه مدیریت پوزیشن داشته باشد. برای آشنایی دقیق‌تر با نحوه انتخاب اهرم و مدیریت سرمایه، مطالعه آموزش مارجین و لوریج در اوربیت می‌تواند به شما کمک کند.

اهرم چیست و چه اهرمی مناسب شماست؟

اهرم (Leverage) قابلیتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند معامله‌هایی با ارزشی بسیار بیشتر از مقدار سرمایه‌ای که به‌عنوان سپرده (Deposit) وارد کردند انجام دهند. به این معنا که می‌توانید اندازه پوزیشن معاملاتی خود را چندین برابر کنید.

برای نمونه، فرض کنید قصد دارید یک معامله روی سهام تسلا (Tesla Stock) به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید و مقدار سپرده شما ۲۰۰ دلار است. در این حالت، کارگزار ۸۰۰ دلار باقی‌مانده را تأمین کرده و به شما اجازه می‌دهد پوزیشنی ۵ برابر بزرگ‌تر از سرمایه اولیه خود ایجاد کنید.

تفاوت مارجین ایزوله (Isolated Margin) و مارجین کراس (Cross Margin)

دو حالت مارجین ایزوله و مارجین کراس از نظر وثیقه و لیکوئیدیشن، مدیریت ریسک، انعطاف پذیری و کاربرد تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که در این بخش از مقاله آموزش معاملات فیوچرز در صرافی شرح می‌دهیم.

وثیقه و لیکوئیدیشن (Collateral and Liquidation)

در مارجین ایزوله (Isolated Margin)، فقط سرمایه‌ای که برای یک معامله مشخص اختصاص داده‌اید، در معرض خطر لیکوئید شدن (Liquidation) قرار دارد. در مارجین کراس (Cross Margin)، تمام موجودی حساب شما به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود یک پوزیشن زیان‌ده بتواند برای جلوگیری از لیکوئیدیشن، از کل موجودی حساب استفاده کند، اما در صورت حرکت چندین پوزیشن برخلاف جهت پیش‌بینی، میزان زیان احتمالی نیز افزایش پیدا می‌کند.

مدیریت ریسک (Risk Management)

مارجین ایزوله امکان کنترل ریسک برای هر معامله به‌صورت جداگانه را فراهم می‌کند. در این حالت، حداکثر زیان یک پوزیشن محدود به مقدار سرمایه‌ای است که به همان معامله اختصاص داده‌اید. در مقابل، مارجین کراس ریسک تمام پوزیشن‌های باز را با یکدیگر ترکیب می‌کند. این حالت در واقعیت می‌تواند میزان ریسک کلی حساب را نیز افزایش دهد.

انعطاف‌پذیری (Flexibility)

در مارجین ایزوله، اگر بخواهید مقدار مارجین یک پوزیشن را افزایش دهید، باید به‌صورت دستی سرمایه بیشتری به همان معامله اضافه کنید، اما در مارجین کراس این چنین نیست. در مارجین کراس موجودی آزاد حساب به‌صورت خودکار برای جلوگیری از لیکوئید شدن یک پوزیشن استفاده می‌شود و مدیریت مارجین را ساده‌تر می‌کند.

موارد استفاده (Use Cases)

مارجین ایزوله برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند ریسک هر معامله را به‌صورت جداگانه مدیریت کنند، به‌خصوص زمانی که درباره یک پوزیشن خاص اطمینان بیشتری دارند. در مقابل، مارجین کراس به‌طور معمول برای معامله‌گرانی مناسب‌تر است که چندین پوزیشن هم‌زمان باز می‌کنند یا ترجیح می‌دهند تخصیص مارجین به‌صورت خودکار انجام شود.

رابطه اهرم با قیمت لیکوئیدیشن

هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئیدیشن (Liquidation Price) کمتر می‌شود. در این حالت، حتی یک حرکت کوچک قیمت برخلاف جهت معامله می‌تواند پوزیشن را وارد محدوده لیکوئید شدن کند. به همین دلیل، اهرم بالا در کنار امکان باز کردن پوزیشن‌های بزرگ‌تر با سرمایه کمتر، ریسک بیشتری هم دارد.

Position Mode و Hedge Mode چیست؟

حالت پوزیشن (Position Mode) در معامله‌های فیوچرز مشخص می‌کند که چگونه پوزیشن‌های معاملاتی در یک قرارداد مدیریت شوند. در حالت هج (Hedge Mode)، معامله‌گر می‌تواند به‌صورت هم‌زمان یک پوزیشن لانگ (Long) و یک پوزیشن شورت (Short) روی یک دارایی باز کند. این قابلیت امکان باز کردن یک پوزیشن مخالف را بدون بستن پوزیشن فعلی فراهم می‌کند و برای مدیریت ریسک یا اجرای استراتژی‌های هجینگ (Hedging) کاربرد دارد.

آموزش گام‌به‌گام باز کردن پوزیشن در فیوچرز اوربیت

پیش از شروع معامله، آشنایی با مراحل ثبت سفارش و تنظیمات پوزیشن اهمیت زیادی دارد. در این بخش از آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت، نحوه تنظیم مارجین و اهرم تا آموزش لانگ و شورت در اوربیت و تعیین حد سود و ضرر را به طور مرحله‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مرحله اول: تنظیم Position Mode، Margin Mode و Leverage Mode

پیش از ثبت سفارش در معاملات فیوچرز اوربیت، ابتدا باید تنظیمات مربوط به حالت پوزیشن (Position Mode)، حالت مارجین (Margin Mode) و حالت اهرم (Leverage Mode) را مشخص کنید. این تنظیمات تاثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت پوزیشن، میزان ریسک و مقدار سود و زیان معامله دارند.

اوربیت به‌صورت پیش‌فرض از حالت دو پوزیشن (Dual-Position Mode) استفاده می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد روی یک جفت‌ارز معاملاتی، هم‌زمان پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short) داشته باشند.

مرحله دوم: انتخاب حالت مارجین (Cross یا Isolated)

اوربیت دو حالت مارجین کراس (Cross Margin) و ایزوله (Isolated Margin) را ارائه می‌دهد. در حالت مارجین کراس، تمام موجودی قابل استفاده در ارز تسویه به‌عنوان مارجین پوزیشن استفاده می‌شود تا از لیکوئید شدن جلوگیری شود. اگر ارزش خالص دارایی کمتر از مقدار مورد نیاز برای حفظ پوزیشن شود، فرآیند لیکوئیدیشن آغاز خواهد شد.

در حالت مارجین ایزوله، هر پوزیشن به‌صورت مستقل مدیریت می‌شود. اگر معامله‌گر نیاز به افزایش مارجین داشته باشد، باید به‌صورت دستی سرمایه بیشتری به همان پوزیشن اضافه کند.

مرحله سوم: تنظیم حالت اهرم (Simple Mode و Advanced Mode)

اوربیت دو حالت برای تنظیم اهرم (Leverage Mode) ارائه می‌دهد:

• در حالت ساده (Simple Mode)، پوزیشن‌های لانگ و شورت از یک ضریب اهرم و حالت مارجین یکسان استفاده می‌کنند.
• در حالت پیشرفته (Advanced Mode)، معامله‌گر می‌تواند برای پوزیشن‌های لانگ و شورت، ضریب اهرم و حالت مارجین متفاوتی انتخاب کند. برای مثال، ممکن است یک پوزیشن لانگ با اهرم 25x و مارجین ایزوله و یک پوزیشن شورت با اهرم 20x و مارجین کراس تنظیم شود.

مرحله چهارم: انتخاب نوع سفارش (Limit، Market، Trigger)

در این مرحله، معامله‌گر باید نوع سفارش مورد نظر خود را انتخاب کند. توجه داشته باشید که در سفارش محدود (Limit Order)، قیمت ورود و مقدار پوزیشن به‌صورت دستی تعیین می‌شود. اوربیت از پنج نوع سفارش در معامله‌های فیوچرز پشتیبانی می‌کند که عبارتند از:

• سفارش محدود (Limit Order)
• سفارش بازار (Market Order)
• سفارش شرطی (Trigger Order)
• سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)
• سفارش پست‌آنلی (Post Only Order)

مرحله پنجم: تعیین قیمت ورود و حجم پوزیشن

پس از انتخاب نوع سفارش، باید پارامترهای معامله را مشخص کنید. در سفارش محدود (Limit)، قیمت موردنظر در بخش Price و مقدار پوزیشن در بخش Quantity وارد می‌شود.

مرحله ششم: باز کردن پوزیشن لانگ (Open Long)

در قدم ششم، نوبت به آموزش باز کردن پوزیشن در اوربیت می‌رسد. اگر انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش پیدا کند، می‌توانید با انتخاب گزینه Open Long یک پوزیشن خرید باز کنید. در این حالت، اگر قیمت دارایی نسبت به قیمت ورود افزایش پیدا کند، پوزیشن سودده خواهد شد. البته استفاده از اهرم باعث افزایش همزمان سود و ریسک معامله خواهد شد.

مرحله هفتم: باز کردن پوزیشن شورت (Open Short)

اگر انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش پیدا کند، با انتخاب گزینه Open Short می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. در این حالت، با کاهش قیمت دارایی نسبت به قیمت ورود، سوددهی معامله آغاز می‌شود.

مرحله هشتم: تنظیم حد سود و حد ضرر (TP/SL)

بعد از ثبت سفارش، می‌توانید برای کنترل بهتر معامله، حد سود و حد ضرر (TP/SL) تعیین کنید. این دو گزینه را می‌توان قبل یا بعد از باز کردن پوزیشن تنظیم کرد. وقتی قیمت به سطح مشخص‌شده برسد، سفارش اجرا می‌شود. البته در زمان نوسان‌های شدید بازار، ممکن است قیمت اجرای سفارش با قیمت اولیه متفاوت باشد.

مدیریت و بستن پوزیشن‌های باز

پس از باز کردن پوزیشن در بازار فیوچرز اوربیت، معامله‌گران می‌توانند وضعیت سفارش‌ها، میزان سود و زیان، قیمت لیکوئیدیشن و سایر اطلاعات مربوط به معامله را بررسی کنند. مدیریت صحیح پوزیشن‌های باز به کاربران کمک می‌کند پیش از رسیدن شرایط بحرانی، تصمیم مناسب برای نگهداری، کاهش یا بستن معامله بگیرند. در این بخش از آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت قصد داریم بیشتر در مورد مدیریت و آموزش بستن پوزیشن در اوربیت صحبت کنیم.

مشاهده PNL تحقق‌نیافته و قیمت لیکوئیدیشن

سود و زیان تحقق‌نیافته (Unrealized Profit and Loss) به سود یا زیان پوزیشن‌های باز گفته می‌شود که بر اساس قیمت منصفانه فعلی (Fair Price) محاسبه می‌شود و کارمزد معاملات (Trading Fees) و هزینه‌های سرمایه (Capital Fees) را شامل نمی‌شود.

سود و زیان تحقق‌یافته (Realized Profit and Loss) سود یا زیان واقعی پوزیشن‌های بسته‌شده است که پس از کسر کارمزد معاملات و هزینه‌های سرمایه، در موجودی حساب نمایش داده می‌شود.

در اوربیت، اگر سفارش هنوز فعال نشده باشد، می‌توانید آن را در بخش Open Orders مشاهده کنید. پس از فعال شدن سفارش، اطلاعات پوزیشن در بخش Open Positions نمایش داده می‌شود.

بررسی Mark Price، Fair Price و Index Price

اوربیت برای جلوگیری از لیکوئیدیشن غیرضروری به دلیل نقدینگی ناکافی (Insufficient Liquidity) یا دستکاری بازار (Market Manipulation)، از قیمت منصفانه (Fair Price) استفاده می‌کند. قیمت لیکوئیدیشن و سود و زیان تحقق‌نیافته بر اساس قیمت منصفانه محاسبه می‌شوند.

قیمت شاخص (Index Price) به‌طور معمول بر اساس قیمت دارایی در بازارهای اسپات جهانی محاسبه می‌شود و به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین قیمت منصفانه در معاملات مشتقه استفاده می‌شود.

قیمت علامت‌گذاری‌شده (Mark Price) نیز قیمت مرجعی است که در بازارهای مشتقه برای محاسبه سود و زیان تحقق‌نیافته استفاده می‌شود. این قیمت بر اساس Index Price و با در نظر گرفتن تفاوت نرخ فاندینگ (Funding Rate) تنظیم می‌شود.

افزودن یا کاهش مارجین پوزیشن

در حالت مارجین ایزوله، می‌توانید مارجین پوزیشن را به‌صورت دستی افزایش دهید تا فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئیدیشن بیشتر شود و ریسک معامله کاهش پیدا کند.

در اوربیت، اگر به مارجین بیشتری نیاز داشته باشید، حتی در صورت وجود موجودی کافی در سایر حساب‌های ایزوله یا کراس، سیستم به‌صورت خودکار مارجین به پوزیشن اضافه نمی‌کند و باید این کار را دستی انجام دهید.

بستن دستی پوزیشن (Close / Flash Close)

پس از فعال شدن سفارش، معامله‌گر می‌تواند با توجه به شرایط بازار، پوزیشن را به‌صورت دستی ببندد. همچنین می‌توان قبل یا بعد از ثبت سفارش، حد سود و حد ضرر (TP/SL) را تعیین کرد تا پوزیشن در شرایط مشخص به‌صورت خودکار بسته شود.

قابلیت بستن سریع (Flash Close) نیز برای خروج سریع از پوزیشن کاربرد دارد. اگر سفارش در یک مرحله به‌طور کامل اجرا نشود، سیستم تلاش می‌کند بخش باقی‌مانده را با بهترین قیمت موجود در بازار ببندد.

بستن بخشی از پوزیشن

بستن بخشی از پوزیشن به معامله‌گر امکان می‌دهد بخشی از حجم معامله را ببندد و مقدار باقی‌مانده را باز نگه دارد. این روش برای مدیریت ریسک، ذخیره بخشی از سود یا کاهش تاثیر نوسان‌های بازار کاربرد دارد. در معامله‌های فیوچرز، کاهش حجم پوزیشن می‌تواند ریسک معامله را کمتر کند و فاصله آن تا قیمت لیکوئیدیشن را افزایش دهد.

لیکوئید شدن در فیوچرز، چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

معامله‌های فیوچرز به دلیل استفاده از اهرم (Leverage)، امکان باز کردن پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر از سرمایه اولیه را فراهم می‌کنند، اما در کنار فرصت‌های بیشتر، ریسک لیکوئیدیشن را نیز افزایش می‌دهند.

شناخت مفهوم لیکوئیدیشن، نحوه محاسبه قیمت لیکوئید و عوامل تأثیرگذار بر آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش از ورود به معاملات اهرم‌دار، تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرند. در ادامه آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت، نحوه عملکرد لیکوئیدیشن در فیوچرز اوربیت و روش‌های کاهش ریسک آن را بررسی می‌کنیم.

لیکوئیدیشن چیست و چه زمانی رخ می‌دهد؟

وقتی یک پوزیشن را با اهرم باز می‌کنید، فقط بخشی از ارزش کل معامله را به‌عنوان مارجین قرار می‌دهید. این مبلغ برای پوشش بخشی از زیان معامله در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت برخلاف جهت پوزیشن حرکت کند، مقدار مارجین کاهش پیدا می‌کند. زمانی که زیان معامله بخش زیادی از مارجین را مصرف کند، پلتفرم برای جلوگیری از منفی شدن موجودی، پوزیشن را به‌صورت اجباری می‌بندد. این فرایند لیکوئیدیشن (Liquidation) نام دارد.

لیکوئیدیشن جریمه نیست، بلکه روشی برای کنترل ریسک معاملات اهرم‌دار است. اگر پوزیشن به‌صورت اجباری بسته نشود، یک حرکت شدید بازار می‌تواند باعث شود زیان معامله از سرمایه وارد شده بیشتر شود. با بستن پوزیشن در یک سطح مشخص، پلتفرم ریسک خود را کنترل می‌کند و در بیشتر موارد، زیان معامله‌گر به مارجین اختصاص‌یافته محدود می‌شود.

نکته مهم این است که لیکوئیدیشن علاوه‌بر اینکه به اشتباه بودن جهت معامله بستگی دارد، بیشتر به میزان اهرم مربوط می‌شود. حتی اگر جهت بازار را درست پیش‌بینی کنید، استفاده از اهرم بالا می‌تواند باعث شود پوزیشن بر اثر نوسان‌های عادی بازار و پیش از رسیدن قیمت به محدوده مورد نظر، لیکوئید شود.

محاسبه قیمت لیکوئید با ماشین حساب فیوچرز

پیش از باز کردن پوزیشن در معاملات فیوچرز، می‌توانید با استفاده از ماشین حساب فیوچرز (Futures Calculator)، قیمت لیکوئیدیشن، سود و زیان (PNL) و مارجین مورد نیاز را محاسبه کنید. این ابزار کمک می‌کند تاثیر عواملی مانند قیمت ورود، حجم پوزیشن، اهرم و حالت مارجین را پیش از معامله مورد بررسی قرار دهید.

در صرافی اوربیت، قیمت لیکوئیدیشن بر اساس قیمت منصفانه (Fair Price) محاسبه می‌شود تا احتمال لیکوئید شدن در شرایطی مانند نوسانات شدید یا دستکاری قیمت کاهش پیدا کند. در حالت مارجین ایزوله، زمانی که مارجین پوزیشن برای حفظ معامله کافی نباشد، لیکوئیدیشن انجام می‌شود.

برای محاسبه قیمت لیکوئید، اطلاعاتی مانند قیمت ورود، حجم پوزیشن، نوع معامله (Long یا Short)، مقدار مارجین و اهرم را وارد کنید. توجه داشته باشید که در حالت کراس مارجین، قیمت لیکوئیدیشن می‌تواند با تغییر موجودی حساب و سود یا زیان سایر پوزیشن‌ها تغییر کند، زیرا مارجین بین معامله‌ها مشترک است.

عوامل موثر بر قیمت لیکوئیدیشن

قیمت لیکوئیدیشن (Liquidation Price) در معاملات فیوچرز به عواملی مانند مقدار مارجین، حجم پوزیشن، قیمت ورود (Entry Price)، میزان اهرم و نرخ مارجین نگهداری (Maintenance Margin Rate) بستگی دارد.

در حالت مارجین کراس، موجودی کل حساب و سود یا زیان تحقق‌نیافته سایر پوزیشن‌ها نیز می‌توانند روی قیمت لیکوئیدیشن تاثیر بگذارند. اما در مارجین ایزوله، قیمت لیکوئیدیشن فقط بر اساس مارجین اختصاص یافته به همان پوزیشن محاسبه می‌شود.

هرچه حجم پوزیشن یا اهرم بیشتر باشد، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئیدیشن کمتر می‌شود و پوزیشن با نوسان کوچک‌تر بازار ممکن است به‌صورت اجباری بسته شود. همچنین تغییر نرخ مارجین نگهداری، می‌تواند قیمت لیکوئیدیشن را نیز تغییر دهد.

راهکارهای عملی جلوگیری از لیکوئید شدن

برای کاهش ریسک لیکوئیدیشن، معامله‌گران باید میزان اهرم، حجم پوزیشن و مارجین نگهداری را مدیریت کنند. اوربیت توصیه می‌کند پیش از اینکه مارجین پوزیشن به حد مورد نیاز برای حفظ آن برسد، معامله را مدیریت کرده یا در صورت نیاز پوزیشن را ببندید.

در حالت مارجین ایزوله، می‌توانید با اضافه کردن مارجین به پوزیشن، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئیدیشن را بیشتر کنید. همچنین استفاده از اهرم پایین‌تر و کنترل حجم معامله می‌تواند احتمال لیکوئید شدن را کاهش دهد.

کارمزد معاملات فیوچرز در پلتفرم Ourbit

در معامله‌های فیوچرز اوربیت (Ourbit Futures)، کاربران علاوه بر مدیریت پوزیشن و سرمایه، باید با هزینه‌هایی مانند کارمزد باز و بسته کردن پوزیشن و کارمزد فاندینگ (Funding Fee) آشنا باشند. این هزینه‌ها می‌توانند روی سود و زیان نهایی معامله تاثیر بگذارند.

کارمزد Maker و Taker در صرافی اوربیت

در معاملات فیوچرز اوربیت (Ourbit Futures)، کارمزد معاملات بر اساس نوع سفارش و نقش معامله‌گر در بازار به دو دسته Maker و Taker تقسیم می‌شود. سفارش‌های Maker سفارش‌هایی هستند که با قرار گرفتن در دفتر سفارشات (Order Book) به ایجاد نقدینگی منجر می‌شوند. در حالی که سفارش‌های Taker با سفارش‌های موجود در بازار تطبیق داده شده و نقدینگی موجود را مصرف می‌کنند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اوربیت، کارمزد پایه معاملات فیوچرز برای کاربران عادی معادل ۰.۰۲٪ برای Maker و ۰.۰۴٪ برای Taker از ارزش معامله است. این مقدار با توجه به سطح کاربری و شرایط VIP می‌تواند تغییر کند.

معامله‌گرانی که از سفارش‌های Limit استفاده می‌کنند، در بسیاری از مواقع به‌عنوان Maker شناخته می‌شوند و می‌توانند هزینه معاملاتی کمتری نسبت به سفارش‌های Market داشته باشند. همچنین کاربران با ارتقای سطح VIP می‌توانند از تخفیف‌های کارمزدی بیشتری بهره‌مند شوند.

خدمات ویژه ترید در بهترین صرافی‌های کریپتو (مخصوص ایرانی‌ها)

خدمات VIP ویژه رویال کلابی‌ها در بهترین صرافی‌های کریپتو! پشتیبانی مستقیم با صرافی، بونوس و کش‌بک معاملات به‌همراه طرح‌های تشویقی اختصاصی را از رویال کلاب دریافت کنید!

دریافت خدمات ویژه از بهترین صرافی‌ها

فاندینگ ریت چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ فاندینگ (Funding Rate) در معامله‌های فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) برای نزدیک نگه داشتن قیمت فیوچرز به قیمت بازار اسپات (Spot Market) استفاده می‌شود.

نرخ فاندینگ به‌طور معمول هر ۸ ساعت یک‌بار به روز رسانی می‌شود. این زمان‌ها شامل ساعت‌های ۰۰:۰۰، ۰۸:۰۰ و ۱۶:۰۰ (UTC+8) هستند. این نرخ مشخص می‌کند چه مبلغی باید بین خریداران و فروشندگان پرداخت شود.

هدف از این مکانیزم، تنظیم عرضه و تقاضا و جلوگیری از فاصله گرفتن قیمت قراردادهای فیوچرز دائمی از قیمت دارایی در بازار اسپات است. زمان باقی‌مانده تا پرداخت بعدی فاندینگ نیز به‌طور معمول در صفحه معاملات نمایش داده می‌شود تا معامله‌گران بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

مقایسه کارمزد فیوچرز اوربیت با صرافی‌های مشابه

کارمزد فیوچرز اوربیت در مقایسه با بسیاری از صرافی‌های مشابه رقابتی است. کارمزد پایه این صرافی ۰.۰۲٪ برای میکر (Maker) و ۰.۰۴٪ برای تیکر (Taker) است و می‌تواند برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا مناسب باشد.

در برخی صرافی‌های دیگر مانند ال‌بانک (LBank) و توبیت (Toobit)، کارمزد میکر مشابه اوربیت است، اما کارمزد تیکر در بعضی سطوح بیشتر گزارش شده است. البته کارمزد نهایی در هر صرافی می‌تواند بر اساس سطح VIP، حجم معاملات و تخفیف‌های اختصاصی تغییر کند.

راه‌های کاهش کارمزد (سطح VIP و کد رفرال)

کاربران اوربیت (Ourbit) می‌توانند با ارتقای سطح VIP بر اساس موجودی حساب یا حجم معاملات فیوچرز در ۳۰ روز، از تخفیف کارمزد و مزایای ویژه استفاده کنند.

استفاده از کد رفرال (Referral Code) معتبر نیز می‌تواند مزایایی برای کاهش هزینه معامله‌ها داشته باشد. همچنین اوربیت پاداش کسر کارمزد فیوچرز ارائه می‌دهد که فقط برای پرداخت کارمزد معاملات قابل استفاده است و امکان برداشت، انتقال یا استفاده از آن به‌عنوان مارجین وجود ندارد. در مجموع، سطح VIP، کد رفرال و پاداش کسر کارمزد می‌توانند به کاهش هزینه معامله‌های فیوچرز کمک کنند.

مدیریت ریسک در معاملات اهرم‌دار

معامله‌های اهرم‌دار (Leveraged Trading) به معامله‌گران امکان می‌دهند با سرمایه کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنند. با این حال، استفاده از اهرم ریسک زیان را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، مدیریت ریسک برای کنترل زیان و حفظ سرمایه اهمیت زیادی دارد.

قانون تعیین حجم پوزیشن (Position Sizing)

یکی از بخش‌های مهم مدیریت ریسک در معامله‌های فیوچرز، تعیین مقدار سرمایه برای هر معامله است. یک قانون رایج، قانون ۱ یا ۲ درصد است که پیشنهاد می‌کند در هر معامله بیشتر از ۱ تا ۲ درصد کل سرمایه معاملاتی خود را در معرض ریسک قرار ندهید.

برای مثال، اگر سرمایه حساب شما ۱۰ هزار دلار باشد، میزان ریسک هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار باشد. این روش کمک می‌کند چند معامله ناموفق، آسیب زیادی به سرمایه شما وارد نکند. همچنین برای دارایی‌های با نوسان بالا، بهتر است حجم پوزیشن کوچک‌تر باشد تا ریسک معامله کنترل شود.

نسبت ریسک به ریوارد در فیوچرز

نسبت ریسک به ریوارد، زیان احتمالی یک معامله را با سود مورد انتظار آن مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌گران نسبت‌هایی مانند ۱:۲ یا ۱:۳ را در نظر می‌گیرند. یعنی سود احتمالی معامله باید حداقل دو یا سه برابر میزان ریسک باشد.

برای مثال، اگر در یک معامله ۵۰ دلار ریسک می‌کنید، بهتر است هدف سود شما حداقل ۱۰۰ یا ۱۵۰ دلار باشد. استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب می‌تواند حتی با درصد موفقیت متوسط، به حفظ سودآوری در بلندمدت کمک کند.

تعیین حد ضرر قبل از ورود به معامله

سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order) ابزاری برای محدود کردن زیان احتمالی است که با رسیدن قیمت به سطح مشخص، پوزیشن را به‌صورت خودکار می‌بندد.

پیش از ورود به هر معامله با استفاده از اهرم، باید میزان زیان قابل قبول را مشخص کنید و حد ضرر را بر همان اساس تعیین کنید. این کار باعث جلوگیری از تصمیم‌های احساسی و در دست داشتن کنترل بیشتر بر روی ریسک معامله در زمان نوسان‌های شدید می‌شود.

اشتباهات رایج تریدرهای تازه‌کار در فیوچرز

برای افزایش شانس موفقیت در معاملات فیوچرز، باید از اشتباه‌های رایجی که بسیاری از معامله‌گران مبتدی انجام می‌دهند، دوری کرد. برخی از مهم‌ترین این اشتباهات عبارت‌اند از:

پایبند نبودن به استراتژی معاملاتی

تمام معامله‌گران موفق فیوچرز، یک سیستم مشخص برای انتخاب معامله‌ها و کاهش زیان‌ها دارند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران زمانی که استراتژی آن‌ها شروع به نتیجه‌دادن می‌کند، از روش خود فاصله می‌گیرند یا آن را تغییر می‌دهند. این کار باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات دخیل شده که همین موضوع می‌تواند ضرر و زیان معامله را در پی داشته باشد.

نداشتن مدیریت ریسک مناسب

معاملات فیوچرز مانند سایر روش‌های معاملاتی با ریسک همراه است و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. تعیین حد ضرر، استفاده از سفارش‌های توقف (Stop Orders) و به‌کارگیری روش‌هایی مانند هجینگ (Hedging) می‌تواند به کاهش زیان‌های احتمالی و کنترل بهتر معامله‌ها کمک کند.

از دست دادن تمرکز هنگام معامله

موفقیت در معاملات فیوچرز به تمرکز کافی برای بررسی و ارزیابی شرایط بازار نیاز دارد. وجود عوامل حواس پرتی هنگام معامله می‌تواند باعث تصمیم‌های اشتباه شود، بنابراین معامله‌گر باید تا حد امکان محیط و شرایط مناسبی برای انجام معامله‌ها فراهم کند.

نپذیرفتن تغییرات بازار

بازارهای مالی به‌طور دائم در حال تغییر هستند و معامله‌گران باید توانایی سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند. تصور اینکه همیشه اطلاعات کافی وجود دارد و نیازی به یادگیری روش‌های جدید نیست، می‌تواند باعث عقب ماندن از بازار و افزایش زیان‌ها شود. پذیرش ایده‌های جدید و به‌روزرسانی استراتژی‌ها، به معامله‌گر کمک می‌کند با تغییرات بازار هماهنگ بماند.

آموزش فیوچرز اوربیت در اپلیکیشن موبایل

در این بخش از آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت (Ourbit)، نحوه انجام معامله فیوچرز در اپلیکیشن را بررسی می‌کنیم. از انتقال دارایی و تنظیم مارجین و اهرم تا انتخاب نوع سفارش، باز کردن پوزیشن و تعیین حد سود و ضرر، مراحل اصلی معامله در اپلیکیشن را به‌صورت مرحله‌ای توضیح می‌دهیم.

باز کردن پوزیشن در اپلیکیشن (گام‌به‌گام تصویری)

برای باز کردن پوزیشن در فیوچرز اوربیت، ابتدا باید دارایی را به حساب فیوچرز منتقل و تنظیمات معامله را مشخص کنید. سپس با انتخاب نوع سفارش و تعیین پارامترهای آن، می‌توانید پوزیشن لانگ یا شورت باز کنید.

مرحله ۱: انتقال دارایی به حساب فیوچرز

وارد اپلیکیشن اوربیت شوید و از بخش Wallets > Transfer، دارایی موردنظر مانند USDT را از حساب اسپات (Spot) به حساب فیوچرز (Futures) منتقل کنید.

مرحله ۲: انتخاب حالت مارجین و اهرم

در صفحه معاملات فیوچرز، ابتدا حالت مارجین (Margin Mode) را روی ایزوله (Isolated) یا کراس (Cross) تنظیم کنید. سپس در بخش حالت اهرم (Leverage Mode)، حالت ساده (Simple Mode) یا پیشرفته (Advanced Mode) را انتخاب کنید.

مرحله ۳: انتخاب نوع سفارش

نوع سفارش را مشخص کنید. اوربیت از سفارش محدود (Limit Order)، سفارش بازار (Market Order)، سفارش شرطی (Trigger Order)، سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order) و سفارش پست آنلی (Post Only Order) پشتیبانی می‌کند.

مرحله ۴: تعیین مشخصات سفارش

با توجه به نوع سفارش، قیمت، واحد پایه (Base Unit)، مقدار سفارش و در صورت نیاز زمان اعتبار سفارش (Time in Force) را مشخص کنید.

مرحله ۵: باز کردن پوزیشن

اگر انتظار افزایش قیمت را دارید، گزینه Open Long و اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش پیدا کند، گزینه Open Short را انتخاب کنید.

مرحله ۶: بررسی و مدیریت پوزیشن

پس از ثبت سفارش، وضعیت آن را در بخش Open Orders یا Order History بررسی کنید. پس از فعال شدن سفارش نیز می‌توانید پوزیشن را از بخش Positions مشاهده و مدیریت کنید.

مرحله ۷: تعیین حد سود و حد ضرر

برای مدیریت ریسک، می‌توانید قبل یا بعد از ثبت سفارش، حد سود و حد ضرر (Take Profit / Stop Loss) را تنظیم کنید. پس از رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، پوزیشن با قیمت بازار بسته می‌شود.

تفاوت‌های نسخه موبایل با دسکتاپ

نسخه موبایل اوربیت بیشتر برای مدیریت سریع معاملات و بررسی وضعیت پوزیشن‌ها طراحی شده است. در جدول زیر، مهم‌ترین تفاوت‌های نسخه موبایل و دسکتاپ را می‌بینید:

قابلیت‌های تکمیلی فیوچرز اوربیت

برخی از قابلیت‌های معامله‌های فیوچرز اوربیت مانند کپی تریدینگ (Copy Trading) و ماشین حساب فیوچرز (Futures Calculator) باعث می‌شوند معامله‌گران بتوانند پیش از ورود به معامله، شرایط و ریسک آن را بهتر بررسی کنند. در ادامه محتوای آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت به سراغ این قابلیت‌های مهم و تکمیلی می‌رویم. 

کپی تریدینگ در بازار فیوچرز

کاربران می‌توانند با استفاده از قابلیت کپی تریدینگ (Copy Trading) معامله‌های یک تریدر دیگر را به‌صورت خودکار کپی کنند. در معامله‌های فیوچرز، سیستم کپی تریدینگ به API صرافی یا بروکر متصل می‌شود، معاملات لیدر را شناسایی کرده و سپس سفارش‌های مشابه را در حساب فالوورها اجرا می‌کند.

فرآیند کپی معامله‌ها به طور معمول شامل مراحل زیر می‌شود:

• لیدر یک معامله را در پلتفرم معاملاتی باز می‌کند.
• موتور کپی، سفارش را از طریق API شناسایی می‌کند.
• تنظیمات هر فالوور مانند حجم معامله و محدودیت‌های ریسک اعمال می‌شود.
• سفارش برای حساب فالوور ارسال می‌شود.
• تایید اجرای سفارش به حساب مربوطه بازمی‌گردد.

این فرآیند می‌تواند در زمان واقعی انجام شود و سیستم مناسب باید چرخه کامل معامله، از جمله باز کردن و بستن پوزیشن، تغییر حد ضرر و اصلاح سفارش‌ها را مدیریت کند.

در صرافی اوربیت، فعالیت به‌عنوان تریدر در بخش کپی تریدینگ (Copy Trading) شرایط و قوانین مشخصی دارد، که برخی از مهم‌ترین این شرایط و محدودیت‌ها را در ادامه شرح دادیم:

• تریدر باید استراتژی حرفه‌ای، سابقه معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک دقیق داشته باشد.
• برای ثبت‌نام به‌عنوان تریدر، نباید پوزیشن، سفارش باز یا Stop-Limit در حساب فیوچرز وجود داشته باشد و فقط یک حساب فیوچرز قابل استفاده است.
• تریدر نباید سود تضمینی وعده دهد یا از استراتژی‌های بسیار پرریسک برای جذب فالوور استفاده کند.
• استفاده از چند حساب و Wash Trading برای ایجاد معامله‌ها یا فالوورهای غیرواقعی ممنوع است.
• اطلاعات معاملاتی مانند وین‌ریت، بازگشت سرمایه، سود، تعداد معامله‌ها و فالوورها می‌تواند در اختیار کاربران قرار گیرد.
• استراتژی اعلام شده تریدر باید با رفتار واقعی معاملاتی او مطابقت داشته باشد.
• در صورت تخلف، اوربیت می‌تواند حساب تریدر را مسدود یا دسترسی او به کپی تریدینگ را قطع کند.

ماشین حساب فیوچرز (محاسبه سود، ضرر و لیکوئید)

ماشین حساب فیوچرز (Futures Calculator) برای محاسبه مارجین و برآورد سود و زیان احتمالی معامله‌ها استفاده می‌شود. مهم‌ترین پارامترهایی که در این ابزار وارد می‌شوند عبارت‌اند از:

• قیمت ورود (Entry Price): قیمتی که معامله در آن آغاز می‌شود.
• حد سود (Take Profit): سطح قیمتی که معامله برای ثبت سود در آن بسته می‌شود.
• تعداد قراردادها (Number of Contracts): تعداد واحدها، قراردادها یا لات‌های مورد استفاده در معامله
• سود احتمالی (Potential Profit): سود احتمالی بر اساس پارامترهای معامله
• زیان احتمالی (Potential Loss): زیان احتمالی بر اساس پارامترهای معامله
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk Reward Ratio): نسبت سود احتمالی به زیان احتمالی
• الزامات مارجین (Margin Requirements): حداقل سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن

با وارد کردن پارامترهای فیوچرز، می‌توانید نتیجه اجرای سفارش و سود و زیان احتمالی معامله را محاسبه کنید.

مثال واقعی معامله فیوچرز در صرافی اوربیت

در این بخش یک سناریوی آموزشی فرضی را به‌طور مرحله‌ای برای درک بهتر روند معامله در فیوچرز اوربیت، مورد بررسی قرار می‌دهیم. توجه کنید که اعداد و اطلاعات این مثال صرفاً برای آموزش نحوه محاسبه سود و زیان هستند و به معنی پیش‌بینی قیمت یا تضمین سود نیستند.

انتخاب جفت ارز و تحلیل اولیه

فرض کنید معامله‌گر جفت‌ارز BTC/USDT را انتخاب کرده و پس از بررسی نمودار، احتمال افزایش قیمت بیت کوین را بیشتر می‌داند. قیمت ورود فرضی را 50,000 USDT در نظر می‌گیریم.

تعیین اهرم و مقدار سرمایه

معامله‌گر برای این سناریو 100 USDT مارجین اختصاص می‌دهد و اهرم 10x را انتخاب می‌کند. بنابراین ارزش اسمی پوزیشن برابر با 1,000 تتر (USDT) خواهد بود. استفاده از اهرم باعث افزایش همزمان سود و زیان احتمالی می‌شود.

باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت

با توجه به سناریوی صعودی، معامله‌گر پوزیشن لانگ باز می‌کند. اگر تحلیل معامله‌گر نزولی بود، می‌توانست به‌جای آن پوزیشن شورت باز کند. جهت معامله به پیش‌بینی بازار بستگی دارد و هیچ یک سود قطعی را تضمین نمی‌دهند.

محاسبه سود، ضرر و خروج از معامله

فرض کنیم قیمت بیت کوین (BTC) از 50,000 به 51,000 تتر برسد. در این حالت، قیمت ۲ درصد افزایش یافته و با پوزیشن 10 برابری، بازده روی مارجین اولیه، پیش از در نظر گرفتن کارمزدها و سایر هزینه‌ها، حدود 20 درصد خواهد بود، یعنی سود فرضی 20 تتر.

اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی از 50,000 به 49,000 USDT کاهش پیدا کند، زیان نیز به‌صورت مشابه افزایش خواهد یافت. بنابراین معامله‌گر باید پیش از ورود، حد ضرر (Stop-Loss) و نقطه خروج خود را مشخص کند تا ریسک معامله تحت کنترل باشد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

سوالات متداول مرتبط با معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت